新筑股份(002480)日前公告，8月21日，公司與引領資本簽署了《附條件生效的股權轉讓協(xié)議》。公司擬將所持有的奧威科技35.90929%股權轉讓給引領資本，交易價格為經(jīng)評估備案的評估值確定為3.61億元。

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新筑股份稱，本次交易完成后，公司將不再持有奧威科技股權。

公告顯示，本次交易對手方引領資本為持有公司5%以上股份的股東四川發(fā)展(控股)有限責任公司(簡稱“四川發(fā)展(控股)”)的全資子公司，根據(jù)相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

據(jù)了解，引領資本是聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)領域開展產(chǎn)業(yè)并購和戰(zhàn)略性投資的專業(yè)投資運營公司。近年來投資領域覆蓋了先進材料、新能源、生物醫(yī)藥、高端合金材料加工制造、核心電子元器件等產(chǎn)業(yè)。

引領資本截至2024年12月31日的資產(chǎn)總額115.08億元，凈資產(chǎn)36.79億元，2024年度的營業(yè)收入(含投資收益)1.25億元，凈利潤2.79億元。

新筑股份表示，本次交易是按照四川省屬國有企業(yè)改革深化提升行動的有關安排部署進行的專業(yè)化整合，有利于公司實現(xiàn)投資變現(xiàn)，集中有效資源發(fā)展主業(yè)，不會對公司未來主營業(yè)務產(chǎn)生影響。

按評估基準日時點計算，預計產(chǎn)生的投資收益為8575.79萬元，對公司當期業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。交易對手方引領資本具備較強的履約能力，本次交易完成后將繼續(xù)投入資源，支持奧威科技超級電容器業(yè)務發(fā)展。

據(jù)新筑股份最新半年報，公司正在推進重大資產(chǎn)重組，擬通過本次交易，退出磁浮與橋梁功能部件業(yè)務，收購四川蜀道清潔能源集團有限公司60%股權，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，未來將專注于清潔能源發(fā)電業(yè)務領域。

此前，6月9日晚間，新筑股份公布重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。

預案顯示，新筑股份擬向四川蜀道軌道交通集團有限責任公司(簡稱“蜀道軌交集團”)出售四川發(fā)展磁浮科技有限公司(簡稱“川發(fā)磁浮”)100%股權、對川發(fā)磁浮享有的債權以及其他與軌道交通業(yè)務有關的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋建設集團股份有限公司(以下簡稱“四川路橋”)出售成都市新筑交通科技有限公司(簡稱“新筑交科”)100%股權以及其他與橋梁功能部件業(yè)務有關的資產(chǎn)和負債。

同時，新筑股份向蜀道投資集團有限責任公司(簡稱“蜀道集團”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的四川蜀道清潔能源集團有限公司(簡稱“蜀道清潔能源”)60%股權并募集配套資金。

蜀道集團是新筑股份控股股東，蜀道軌交集團、四川路橋為蜀道集團控制的企業(yè)，此次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，同時構成關聯(lián)交易。

預案還顯示，新筑股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后總股本的30%。募集配套資金擬用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價、相關稅費及中介機構費用、投入蜀道清潔能源項目建設、補充上市公司和蜀道清潔能源流動資金或償還債務等。

業(yè)績方面，今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入7.04億元，同比下降37.53%；歸母凈利潤虧損6771.02萬元，上年同期虧損1.83億元；扣非凈利潤虧損1.15億元，上年同期虧損1.99億元。

拉長時間線，2021年?年，新筑股份已連續(xù)4年虧損，扣非凈利更是連虧13年。截至6月30日，新筑股份資產(chǎn)負債率為84.49%。

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